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IPO·上市
易居中国登陆纽交所
8月8日,国内首支房地产经纪概念股——易居中国(NYSE:EJ)在纽交所挂牌交易。此次易居中国在美IPO发行价定为13.8美元,首日上市开盘在18.12美元,当日最高价达到23.65美元,最终报收于19.43美元,涨幅达到40.8%,成交1450万股,是今年在美表现最佳的前十个IPO之一。此次,易居中国在美共发行1460万股美国存托凭证(ADS),每份ADS相当于一股普通股,共融资将近2.02亿美元。首个交易日后,公司市值已经达到14亿美元。
易居中国CEO周忻表示,所融资金将主要用于业务拓展、通过兼并等方式开拓新市场、完善房地产决策咨询系统等方面。同时作为易居中国最大股东,此次上市让周忻获益颇丰,按首日收盘价计算,目前周忻身价达6.05亿美元。
此外,现任红杉中国创始合伙人沈南鹏作为易居中国天使投资人,目前为公司的独立董事,持股10.5%。这是沈南鹏第三次将旗下企业推往海外资本市场。
药明康德纽交所融资1.85亿美元
8月9日,药明康德(NYSE:WX)在纽交所上市,公司市值约11亿美元,IPO融资1.85亿美元。本次公开发售的承销商为摩根大通和瑞信。据悉,药明康德此次上市本身将出售1000万股 ADR,所筹资金将用于一个新的药品安全评估中心的建设、用于潜在的收购及一个新药生产厂的扩建等。上市前,富达持有药明康德18.68%股权,新加坡大华持有15.92%股权,GA持有10.98%股权。
药明康德成立于 2000年,总部位于上海,是中国最大的制药和生物制药研发服务供应商。目前,全球最大的制药商 Pfizer Inc.及美国新泽西州的Merck & Co.是药明康德的最大客户。根据2006 年收入统计,药明康德的客户包括了 9 家全球排名前10位的制药公司。
Investment·投资
香港杰标投资网聚传媒
8月1日,高尔夫广告提供商北京网聚伟业广告传媒有限公司获香港杰标资本投资,第一期2000万元投资款项近期将到位。
北京网聚伟业广告传媒有限公司成立于2006年1月,专注于高尔夫球场内新型户外广告媒体的开发,目前已覆盖北京20家高尔夫球场,全国达成合作意向的高尔夫球场已超过100家,是国内目前唯一能覆盖绝大部分最高端人群、奢侈人群广告环境的公司。
佳美口腔获1000万美元
8月6日,佳美口腔宣布完成首轮1000万美元融资,投资方分别为英国马丁可利投资管理公司和海纳亚洲两家风投机构,但并未披露出售股权比例。
据悉,这是国内口腔医疗行业迄今为止获得的最大一笔风投。佳美口腔是从事口腔医疗行业的专科医院,开展口腔内科、口腔外科、口腔修复、口腔正畸等业务。
自兴科技获2000万元
8月9日,四川时智投资管理股份有限公司对外公布,该公司旗下天使基金已与四川自兴科技股份有限公司签署协议,向后者投资2000万元,目前资金已到位1200万元。
自兴科技是一家环保高新技术企业,凭借有自主知识产权(获四项国家专利)研制生产的二氧化氯发生器、混凝剂自动投加系统、高效复合净水剂等产品,在环保水处理市场占有一席之地,是吸引时智投资的主要原因。成都天使创业投资基金公司由北京北润集团和时智投资于2007年7月共同发起。
新宇软件获4800万美元
8月9日,全球最大的技术投资公司之一Francisco Partners宣布对新宇软件投资4800万美元,新宇软件是一家专门从事IT外包服务的中国公司。
Francisco Partners资产高达50亿美元,这笔投资交易表明中国IT和业务流程外包服务的比例逐渐上升。新宇软件主要从事业务流程外包和IT外包服务。新宇软件的客户主要分布在金融服务业、保险业及科技工业,保健业客户的比例正在迅猛增长。新宇软件CEO Dan Ross表示,4800万美元的资金将主要用于收购,并且从某种程度上使公司获得有机增长。
360Buy京东商城获投资
8月10日,中国B2C市场3C网购专业平台360Buy京东商城获今日资本1000万美元投资,将于近期正式对外公布融资消息。此次获得今日资本1000万美元风险投资,将为京东今后迅猛发展注入一支强心剂。
京东商城2003年介入并专注于电子商务业务,于2004年1月1日正式建立京东多媒体网、设立北京三购网电子商务有限公司。到目前为止先后组建了上海全资子公司——上海黎朗信息科技有限公司、京东广州分公司。
花旗创投投资永凯糖业
8月16日,花旗创投斥资5000万美元购入永凯糖业约20%的股份以确保永凯糖业在香港联交所红筹上市融资,首批投资资金3300万美元已到位,这是广西第二家(第一家为广西同济公司)民营企业扣响境外资本的大门。
广西永凯糖业有限责任公司隶属南宁永凯实业集团,是广西十大制糖企业之一。永凯糖业始建于1995年,下设三家分公司。永凯糖业董事长赖可宾说,花旗集团投资永凯糖业表明广西糖业有着巨大的发展潜力,同时将开创广西糖业战略合作的新模式,同时也为广西民营企业开拓国际试场带来新的机遇。
狼烟科技获投资
8月16日,中小企业网站建站系统服务提供商北京狼烟网络科技有限公司获得北极光创投风险投资。据狼烟科技首席执行官鲁众透露,北极光创投共对其投资不超过100万美元,所占股份不超过20%。
狼烟科技成立于2005年7月,由鲁众和来自新浪的王志刚共同创办。此轮融资由同样出身新浪的北极光创投合伙人周树华负责。狼烟科技针对中小企业和上亿网民提供完全傻瓜化操作的智能空间建设服务、移动商务服务,以及优化人们工作和生活的网络社区服务。
NGI Group投资HiPiHi
8月20日,HiPiHi宣布引入NGI Group等战略性投资者,其中NGI Group投资额为300万美元,HiPiHi也将正式启动全球化战略计划。HiPiHi致力于创建一个全球性的虚拟世界,构建一个网络虚拟生活平台,一种虚拟而又真实的全新生活方式。
NGI Group前身为Netage集团,是国际知名互联网投资机构,也是日本最大的人际社交网络Mixi的最大股东之一。投资HiPiHi后,双方将在资本、市场、商务及客户、合作伙伴资源等各个层面进行战略性合作。据悉,除了NGI Group,HiPiHi还将引入其他战略投资者。
Merge·并购
达安基因完成中山生物股权收购
8月21日,达安基因以581万元成功受让中山市健康科技产业基地发展有限公司持有的中山生物工程有限公司20%股权,至此,达安基因已完成对中山生物全部股权的收购。
公司表示,扣除长期股权投资差额摊销影响,本次收购完成后,将对公司的收益产生一定的影响。收购完成后,达安基因在中国的体外诊断试剂产业将以基因诊断试剂产品为核心,同时拥有全系列的免疫诊断试剂产品线,从而有可能成为中国市场决定产业发展走势的国家战略性产业集团。
东南融通收购Minecode
8月2日,厦门东南融通旗下融通国际已成功收购美国软件公司Minecode,收购金额等具体细节不详。Minecode位于美国西雅图,提供软件测试、数据整合等服务。在岸离岸支付业务软件为其主要产品之一。并购Minecode后,融通国际将提高其母公司东南融通在中国各地的后台交付能力。
东南融通为金融行业和大型企业财务公司提供整体解决方案和软件产品,是中国金融行业客户重要的IT合作伙伴。老虎基金于2006及2007年两次注资东南融通,涉及金额逾4000万美元。
爱康网并购国宾医疗
8月4日,爱康网健康科技(中国)有限公司与国宾医疗控股有限公司正式宣布完成并购,组建成立爱康国宾集团,拓展传统医疗服务领域。
据了解,此次合并将搭建健康管理服务与实体成一体,贯穿整个产业链,提供从健检、医疗、慢病管理、就医绿色通道、专家会诊、家庭医生、健康保险等健康管理服务的完整体系。
2005年-2006年,美国中经合、上海创投等投资机构曾投资爱康网总计1000万美元。
CNET中国收购OnlyLady
8月10日,CNET中国宣布已完成对上海女性时尚类网站OnlyLady的收购,本次收购再次表明CNET集团在中国向崭新业务领域拓展的决心与步伐。
OnlyLady成立于2002年, 定位于中国大中城市大部分18-35岁的时尚女性,提供交流平台、交易平台、信息平台,专注于消费导向、消费讨论,是目前国内最著名的女性网站之一。
CNET于1993年成立,1995年在纳斯达克上市,是全球著名的IT网站。中国的业务始于1994年,现已发展成为以内容为核心的综合信息服务提供商,具体业务包括网媒、纸媒、活动、数据库、培训、电子图书等业务,涉及泛IT及汽车等领域。
中软国际收购HGR
8月16日,中国软件公告称,公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司之子公司中软国际有限公司通过了收购和勤环球资源有限公司(HGR)100%股权交易事项的相关议案。截至目前,中软国际已完成收购HGR 100%股权的购股价的支付,购股价总额约为4506万美元。
目前,中国软件持有中软香港99.9985%股权;中软国际(8216.HK)为香港创业板上市公司,中软香港持有其1.99亿股普通股股票,约占中软国际本次支付完成后已发行普通股总数的20.28%,为其第一大股东。
康盛创想收购ECSHOP
8月21日,社区软件提供商康盛创想(北京)科技有限公司正式宣布完成对在线网店软件系统ECSHOP的收购,具体收购金额尚未披露。
ECSHOP是一款开源在线网店软件系统,创建于2006年,目前拥有万余家独立网店客户,为网店应用领域最专业的软件品牌之一。康盛创想是互联网社区软件及服务提供商,关注互联网经营者(站长、网店店主)的电子商务应用。康盛创想曾在2006年获得红杉中国投资。
Fundraising·募资
橡树资本成立亚洲私募基金
8月2日,橡树资本管理有限合伙公司宣布,已经完成橡树资本亚洲直接投资基金的募集,募集金额达5.77亿美元。该基金是橡树资本第一支专注于亚洲的私募股权基金。
与橡树资本管理的全球私募股权基金类似,该亚洲直接投资基金计划专注于传统行业,例如工业制造、消费产品及零售、石化、石油及天然气、天然资源、传媒及通信,以及金融服务业。亚洲直接投资基金将专注于投资大中华地区、日本及个别东南亚市场。橡树资本在1998年开始发展亚洲业务,今年较早时在香港和北京分别设立了办事处。
温斯坦成立2.85亿美元基金
8月8日,温斯坦公司(The Weinstein Company)宣布成立2.85亿美元基金,该基金在今后六年中,拟投资于亚洲电影的发展、制作、收购、市场和销售领域。该基金由花旗、PMA Capital Management、Comerica Bank 等机构提供。
温斯坦将关注亚洲电影特殊文化和亚洲新锐导演,继续保持其电影全球播放权与美国地区DVD版权。温斯坦公司所有人温斯坦兄弟(Harvey and Bob Weinstein),于1979年建立著名电影公司Miramax。该公司于1993年被迪斯尼以8000万美元收购。
新加坡腾飞成立70亿元基金
8月7日,有新加坡政府背景的新加坡腾飞集团(AscendasGroup)宣布,成立两只总额为14亿新加坡元(约合70亿元人民币)的私募基金,专门投向中国内地的工业和商业地产项目。
这两支基金,一支是腾飞中国工业园和产业园基金,规模为6亿新加坡元(约合30亿元人民币),将投资于“轻工业和物流设施”,具体包括仓库和配送中心、软件IT相关设施、郊区商业办公楼和产业园;另一支为腾飞中国商业地产基金,规模为8亿新加坡元(约合40亿元人民币),将投向一线城市的高品质商业地产。
Figure·人物
梁伯韬加盟私募基金CVC
8月14日,梁伯韬正式加入全球五大私募基金之一的CVC,担任该公司的高级顾问。曾担任花旗亚洲区主席的梁伯韬上世纪90年代曾因安排上海石化、上海实业等一大批国内大企业赴港上市而获得“红筹之父”的称誉,去年因牵头斥92亿元向新加坡盈拓收购23%电盈股权而再度名噪一时。
CVC为全球十大私募基金之一,管理资金逾230亿美元。该公司是全球一级方程式赛车(Formula1)的主要股东,过往较为注目的投资包括英国汽车协会(AA)及意大利黄页(Italian YellowPages)。至于亚洲地区,CVC过去曾投资26个项目,企业价值逾162亿美元,与其他著名私募基金如KKR及凯雷齐名。
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